كتبت منة عثمان:
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن نجاحه في إتمام ثاني عملية توريق لصالح شركة “وان فاينانس” للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية بلغت 679 مليون جنيه مصري.
تندرج هذه الصفقة ضمن برنامج إصدار سندات متعدد الإصدارات تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات جنيه، بهدف دعم السيولة المالية لشركة “وان فاينانس” وتمكينها من التوسع في السوق المصري.
جرت عملية التوريق عبر ثلاث شرائح متنوعة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 198.9 مليون جنيه، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1).
وبلغت الشريحة الثانية، 244.4 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني (AA). بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 235.7 مليون جنيه، وصُنّفت ائتمانيًا بدرجة (A). وتم تحديد هذه التصنيفات بواسطة شركة “ميريس” (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين)، بما يعكس متانة واستقرار الوضع المالي للشركة.
شارك في عملية الاكتتاب كل من البنك التجاري الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، حيث استحوذ الاكتتاب على نسبة 44.4% من إجمالي الإصدار.
وتولى البنك التجاري الدولي أدوار الترويج المالي، والاستشارة المالية، وإدارة الإصدار، بالإضافة إلى ضمان تغطيته. كما اضطلع مكتب “الدريني وشركاه” بمهمة المستشار القانوني للعملية.
تمثل هذه العملية خطوة استراتيجية ضمن جهود شركة “وان فاينانس” لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع نطاق خدماتها في السوق المصري.
وتسعى الشركة من خلالها إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة قاعدة عملائها، بما يعزز دورها في قطاع التمويل الاستهلاكي.
